Cuma günü yayımlanan ABD enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması, Fed’in bu yıl faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Bu durum, borsa ve tahvil piyasalarında sınırlı değişimlerin yaşanmasına yol açtı.
Başkanlar Günü tatili nedeniyle ABD'deki işlem hacimleri düşük kalırken, Çin piyasalarının yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olması da bu durumu etkiledi. S&P 500 vadeli işlemleri yatay bir seyir izlerken, Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi %0,1 oranında değer kazandı. Cuma günü ABD tahvil getirileri, aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesine rağmen, Alman tahvilleri ve ABD tahvil vadeli işlemlerinde belirgin bir değişiklik yaşanmadı.
ABD borsaları bugün açılacak olsa da, Ay Yeni Yılı dolayısıyla Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Vietnam'daki piyasalar kapalı kalmaya devam edecek. Bu durum, TSİ 07:41 itibarıyla ABD hisse senedi vadelilerinin düşmesine ve tatil sonrası ilk işlemlerde olumsuz bir sinyal vermesine neden oldu. S&P 500 kontratları %0,4, Nasdaq 100 Endeksi kontratları ise %0,8 değer kaybetti. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise neredeyse iki baz puan düşerek %4,03’e geriledi.
KCM Trade piyasa analisti Tim Waterer, birkaç piyasa tatilinin ve yeni katalizörlerin eksikliğinin, hisse senetlerinin savunma pozisyonuna yönelmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki gelişmeleri de yakından izlediği belirtiliyor. İran’ın son tatbikatlarının, risk iştahını olumsuz yönde etkilediği ifade ediliyor.
KBC Securities’in küresel hisse senetleri başkanı Andrea Gabellone, ABD tüketici enflasyonu sonrası hisse senetleri için olumlu bir zemin sağlandığını, yapay zekaya maruz kalan önemli sektörlerin ise hala kritik bir rol oynadığını vurguladı. MSCI Asya Pasifik Endeksi, Çin, Hong Kong ve diğer bazı bölgesel piyasaların kapalı olduğu tatil gününde zayıf işlem hacmiyle %0,3 değer kaybetti.
Gelişen ve gelişmiş Asya piyasaları, yapay zeka altyapı şirketlerine yönelik iyimserlikten faydalandı. Goldman Sachs’ın 2016 yılından bu yana hedge fonları tarafından gerçekleştirilen en büyük net alımlar, geçtiğimiz hafta yaşandı. Hedge fonları, üç hafta aradan sonra küresel hisse senetlerinin net alıcısı oldu ve tüm büyük piyasalara para akışı sağlandı; ancak Asya'nın öne çıktığı belirtildi. MSCI EM endeksi yıl başından bu yana %11 artış gösterirken, Güney Kore’nin Kospi endeksi ise büyük imalat şirketlerinin desteğiyle %30'un üzerinde bir yükseliş kaydetti.
Değerli metallerde düşüş gözlemlenirken, ham petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı. İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında tatbikat düzenlemesi ve bugün gerçekleştirilecek ABD-İran görüşmeleri öncesinde petrol fiyatları stabil bir seyir izledi. Brent petrol, Pazartesi günü %1,3 artışın ardından varil başına 69 doların altında işlem görürken, West Texas Intermediate 64 dolar seviyelerinde kalmaya devam etti.
SEB AB’nin baş emtia analisti Bjarne Schieldrop, ham petrol piyasasının görüşmelerin sonucunu beklediğini belirtti. İran geriliminin azalması durumunda Brent ham petrolünün 60 dolar seviyesine ve altına gerileyebileceği öngörülüyor. Ayrıca, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne dair üçlü görüşmelerin üçüncü turu da bugün ve yarın Cenevre'de gerçekleştirilecek. Petrol yatırımcıları bu toplantıyı da dikkatle takip edecek.
Altın, Asya'nın büyük bir kısmının Çin Yeni Yılı dolayısıyla kapalı olması ve pazartesi günü ABD'de tatil olması nedeniyle düşük hacimli işlemlerde ons başına 5.000 doların altına düştü. Değerli metal, son iki günde %2’ye yakın bir düşüş yaşadı. Dolar/TL ise 43,73 seviyelerinden işlem gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya’yı ziyaret edeceği bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10:00’da ocak ayı konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı sukuhun doğrudan satışını gerçekleştirecek. AMB Yönetim Kurulu üyesi José Luis Escrivá, TSİ 12:30'da konuşma yapacak. AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Brüksel'deki AB maliye bakanları toplantısına katılacak. Ekonomi ve Maliye Konseyi, Brüksel'de ek emeklilik paketi ve AB’nin yıllık bütçesini görüşecek. Fed Guvernörü Michael Barr, TSİ 20:45'te New York'ta işgücü piyasası ve yapay zeka hakkında bir konuşma yapacak. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise TSİ 22:30'da yapay zeka ve ekonomi üzerine bir sunum gerçekleştirecek.