Yeni yılın başlangıcıyla birlikte yatırımcıların portföy seçimlerini gözden geçirmesi, süregelen jeopolitik gerginlikler ve açıklanan makroekonomik veriler, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de bulunduğu istihdam raporu öncesinde, iş gücü piyasasına dair açıklanan veriler yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralık ayında sadece 41 bin kişi artış gösterdi. Ayrıca, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, bu verilerin ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğuma sinyali verdiğini belirterek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının ülke istihdamı hakkında daha fazla bilgi sunmasını umuyorlar.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Trump, 2027'de savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini belirterek, bu bütçenin uzun zamandır hayalini kurdukları orduyu oluşturacaklarını ve düşman kim olursa olsun güvenli olacaklarını ifade etti.
Trump ayrıca, askeri ekipman üretiminde yaşanan sorunlar çözülene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımına ve hisse geri alımına izin vermeyeceğini belirtti. Savunma yüklenicilerinin hissedarlarına büyük miktarlarda temettü dağıttığını ve hisse geri alımı yaptığını vurgulayan Trump, bunun tesis, ekipman ve bakım yatırımlarına olumsuz etki ettiğini ifade etti.
Bu gelişmelerin ardından bazı varlık yönetim şirketleri ve savunma şirketlerinde kayıpların yüzde 5’i geçtiği bildirildi.
Bu gelişmeler ışığında, S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,94 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'deki endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.
Uzun vadeli ABD tahvillerinin dün alıcılı bir seyir izlediği görülürken, yeni işlem gününde hafif satıcılı bir görünüm hakim. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay bir seyirle 98,7 seviyesinde işlem görüyor.
Kıymetli metallerde ise altın ve gümüşte denge arayışı dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalarak 4 bin 430 dolara, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,8 kayıpla 77,6 dolara geriledi.
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından petrol arzının artabileceği yönündeki beklentilere rağmen, ABD yönetiminin uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar bazı ülkelerde petrol tedariğine dair endişeleri artırdı. Bu durum Brent petrolün varil fiyatının yatay seyirle 60,1 dolarda kalmasına neden oldu.
Avrupa borsaları ise dün Almanya hariç negatif bir seyir izledi. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Trump'ın Grönland ile ilgili ifadeleri bölgede risk algısını yükseltti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkelerin Ukrayna’ya verdiği desteği olumlu bulduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini belirtti.
Diğer yandan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD yönetiminin hedefindeki Grönland ile ilgili kararların, bu bölgenin halkıyla bağlantılı olan Danimarka tarafından alınacağını vurguladı.
Bu jeopolitik gerginliklere rağmen Almanya'da pay piyasalarında rekor serisi devam ederken, DAX 40 endeksi son 7 iş günü boyunca kesintisiz yükseldi.
Sonuç olarak, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 değer kazanırken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi yüzde 0,74, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar güne negatif bir başlangıç yaptı.